Ügyfeleink háromféleképpen küldhetik a bizonylatokat – válassza azt, amelyik kényelmes. Mindhárom ugyanoda fut be, és ugyanúgy feldolgozzuk.
1. A chatben
Nyissa meg a csevegőt a jobb alsó sarokban, írja meg, mit küld, és csatolja a fájlokat (PDF, fotó, Excel, Word, CSV; legfeljebb 10 MB). Első alkalommal e-mailben küldött kóddal azonosítjuk.
2. E-mailben
Küldje a dokumentum@konyvelo.demo.sortio.hu címre. Nem kell külön levél minden számláról – egy levélben jöhet a havi összes.
3. Fotóval, telefonról
A nyugtát, papírszámlát elég lefotózni – a képből kiolvassuk az adatokat. Ügyeljen, hogy a teljes bizonylat látszódjon.
Kipróbálás a bemutatóban
1. Töltsön le egy-két mintafájlt az alábbi listából. 2. Nyissa meg a csevegőt, és írjon például ilyet:
- „Küldöm a szeptemberi számlákat.” – és csatolja a három számlát
- „Tankoltam, itt a nyugta.” – és csatolja a fotót
- „Felvettünk egy új pékest októbertől, itt az adatlapja.”
- „Levelet kaptunk az adóhivataltól, mit kell tennünk?” – és csatolja a levelet
- „Kellene egy jövedelemigazolás a hitelhez.”
3. A Sortio felismeri az ügyfelet és a dokumentum típusát, az ügyfél mappájába menti, és feladatot ad a könyvelőnek – a hatósági levélnél a határidőt is kiemeli.
A csevegő bekötése a bemutató következő lépése; addig a mintafájlokat megtekintheti és letöltheti.
Mintafájlok (kitalált adatok)
| Fájl | Típus |
|---|---|
| Bejövő számla – liszt (PDF) | bejövő számla |
| Bejövő számla – áram (PDF) | bejövő számla |
| Bejövő számla – csomagolóanyag, készpénzes (PDF) | bejövő számla |
| Nyugta – tankolás, telefonnal lefotózva (JPG) | nyugta |
| Bankkivonat, szeptember (PDF) | bankkivonat |
| Bankkivonat, szeptember (CSV, netbankból) | bankkivonat |
| Jelenléti ív, szeptember (Excel) | bérszámfejtési adat |
| Új munkavállaló belépő adatlapja (PDF) | új belépő |
| Hatósági levél – hiánypótlás határidővel (PDF) | hatósági levél |
Határidők
| minden hónap 5. | előző havi bejövő és kimenő számlák, nyugták, bankkivonat |
| minden hónap 3. | jelenléti ív, túlóra, szabadság, betegszabadság (bérszámfejtéshez) |
| a munkába lépés előtt | új munkavállaló adatai (bejelentés miatt) |
| azonnal | hatósági levél – a határidő a kézbesítéstől számít |